Младият Андрю мечтае да стане ветеринар, ала след експлозия в мината в живота му настъпва драматична промяна. Овдовялата му майка му се връща в родината си, а младежът заживява в Питсбърг с леля си и съпруга й Вилхем Кайзер, който му намира работа в железниците. Ужасяващ инцидент отново променя съдбата на Андрю и сякаш слага край на мечтите му. Приемното му семейство напуска големия град и заживява в порутена ферма в Пенсилвания. В нелекия живот на Андрю обаче има лъч светлина – чаровната Лили Мортън, която с нищо не издава колко наранена е душата й. Лили, скрита под балдахина от червени ябълки, тайно наблюдава младежа и неусетно в гърдите й пламва любов.