Двамата отиват на лов за туземци, правят експедиция до Северния полюс и къщата на Дядо Коледа, прогонват избягал от цирка крокодил с гнили ябълки, откриват портал на времето в кухнята на Синьокрачко, запознават се с най-намусения заек на света и какво ли още не. В поредица от смешни, тъжни и страшни случки двамата се забавляват и неусетно се учат какво е приятелството.