Опустошителната гражданска война за трона на Източната римска империя, водена между Йоан Кантакузин и императрица Анна Савойска, превръща османските турци в печеливша страна. Новата военна сила в Мала Азия, от услугите на която се възползват всички участници в конфликта, бързо разширява владенията си. От незначителен бейлик, скоро тя се превръща в угроза за Балканския полуостров.

Около три десетилетия по-късно младият благородник Ивaниша е призован да замине в България от влашкия княз Дан. Син на българка, но роден на север от Дунава, младежът трябва да се представи пред новия си суверен – цар Иван Шишман, и да участва в боевете срещу османските нашественици.