Тайнствен непознат се появява в Елдсала посред нощ. Това е най-горещото лято, което Херберт може да си спомни и осите са навсякъде. В същото време нещо странно се случва с хората в Елдсала. Ту един, ту друг получава треска и зачервени очи, а Херберт и неговата приятелка Сали са изпълнени със злокобно предчувствие. Ще се случи нещо ужасно! Заедно те търсят подслон в тайното си скривалище, затворената мелница, където никой - нито жив, нито мъртъв - не може да се добере до тях. Или може?...