В опит да се спаси от неблагополучията на семейството си Пабло Пикасо се озовава в Париж - града на влюбените и на бохемския живот. Двамата с приятеля си Карлос Касахемас - поет и художник с тъмно минало - търсят творческо вдъхновение в наркотиците, декадантството и в обятията на проститутките от Монмартър.