Насред едно прашно южняшко градче, насред двадесети век, магьосникът Хенри Уокър забавлява публиката в Китайския цирк на Джеремая Мосгроув. Макар че вече не е световноизвестният илюзионист, който е бил навремето, Хенри, със своята тъмна кожа и зелени очи, все още е любима атракция на посетителите на цирка. Поне на повечето от тях.
В началото на този роман, през една майска нощ на 1954-та, Хенри среща трима злонамерени бели младежи и скоро след това изчезва. Неговите приятели от цирка – Джени Каменното момиче, Руди Най-силния мъж и Джей Джей Викача – опитват да сглобят истината за него от онова, което знаят за мистериозния му и необикновен живот. Резултатът е омагьосващо приключение, което започва, когато Хенри е едва на десет години и среща дявола. Той го дарява с дарбата на илюзията и после му отнема онова, което е най-ценно за него.